?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Начнем, пожалуй, с того, что сегодня биткоином пройдена последняя точка невозврата любого мыльного пузыря: с 20 000 долларов он рухнул до 12 000. Ну, если вы не знали, это уровень будущей мировой валюты — на ровном месте и без видимых причин за день терять до 40% своей стоимости. Но это не беда: в ближайшее время он вернется на лидирующие позиции с одной лишь целью — упасть на самое дно. Все идет по давно обкатанной схеме, которая остается неизменной на протяжении веков: медленный уверенный рост на протяжении пары лет, резкий феноменальный скачок, за которым следует обязательное проседание с последующим возвращением позиций, после чего вкладчиков ожидает неминуемый крах. Весь путь мыльных пузырей, а также специфику их информационного сопровождения мы сейчас детально рассмотрим на графиках.

На картинке вы можете лицезреть небезызвестный пузырь доткомов в 90-е годы:



Несколько лет долгий, но уверенный рост, внезапный скачок до поднебесных величин, падение вниз, отскок вверх и... крах. А вот график небезызвестной тюльпаномании в Голландии.


Абсолютно то же самое, в точности до мельчайших деталей, не так ли? Длительный уверенный рост, резкий скачок вверх, падение, скачок, крах.

Золотой пузырь в США:



И т.д., и т.п. Все пузыри повторяют друг друга под копирку! Ну и, конечно же, сегодняшнее массовое наваждение — биткоин:



Хех, знакомая картина? Вскоре будет отскок до прежних величин, после чего неминуемый крах. Схема пузырей настолько универсальна, что экономисты давно вывели общий график, который подходит абсолютно к каждой. Вот он:


И на его основе мы сейчас детально разберем, как это работает. Особое внимание я уделю крайне агрессивной маркетинговой раскрутке пузырей, поскольку агрессивный маркетинг — это единственное, чем обеспечены эти финансовые аферы.

Итак, мыльный пузырь состоит из четырех фаз.

Первая фаза: Smart Money (умные деньги). Оно же «Скрытая фаза».
Тот самый этап, на котором вкладываются организаторы и их окружение: люди, имеющие отношение к информационным потокам, а главное — к их интерпретации, за счет чего впоследствии они могут влиять на рост цен своего актива. Первую фазу можно назвать тестовым режимом, за время которого организаторы и ряд заинтересованных лиц определяются с тем, выстрелит ли проект, или же «овчинка выделки не стоит». Дальнейшее развитие событий и уверенный рост цены показывает «умным деньгам», что фундаментальные предположения подтверждаются, и это обещает значительную прибыль в будущем. На этом месте проект вступает во вторую фазу.

Вторая фаза: Institutional Investors (инвест-банки). Оно же «Фаза осведомленности».

В этот период на пузырь обращают свое внимание сторонние инвесторы: очень прошаренные ребята по типу «Волков с Уолл-стрит». Уверяю тебя, что ты не такой! Они начинают осознавать импульс, в результате привлекают в пузырь дополнительные деньги, которые толкают цены вверх. Все прекрасно осведомлены о том, что данная система нежизнеспособна и заработать на ней возможно только одним способом: за счет привлечения лохов, которые увеличат их капиталы. Таким образом в конечной стадии этой фазы мошенники щедро оплачивают рекламу своего детища. И на этой прекрасной ноте мы переходим к третьей фазе.

Третья фаза: Public (публика, толпа). Оно же «Фаза мании».

Тот, кто вступил в игру до этого момента — умный. Тот, кто вступил в игру на этой фазе — абсолютный дурак.

На этом этапе, собственно, выжато все, что можно, и проект можно завершать. Те, кто вложились попозже, начинают изымать средства, понимая, что дальше ловить нечего. Пробегитесь глазами по всем графикам выше. Видите небольшой спад в каждом случае перед колоссальным ростом? Вот! Это оно и есть. Называется «медвежий капкан». Пора начинать массированную бомбежку в СМИ. Реклама всех подобных проектов повторяет под копирку друг друга точно так же, как и их графики. Более того, в своей рекламе они по сто лет подряд используют неизменные штампы. Один из таких штампов — «новая экономика». То же самое говорили во время тюльпановой лихорадки. Этот штамп активно распространялся во время раскрутки доткомов. Он же, к примеру, употреблялся и в маркетинге МММ. Не знаю насчет МММ-94, а вот во время информационной кампании МММ-2011 лично слышал.

Другой штамп — это неизменное распространение подборок старых и несбывшихся скептических публикаций в отношении продукта. Большинство цитат, как правило, фейковые. Я думаю, про биткоин многие видели такие подборки.

Еще один штамп — цитаты известных людей. В абсолютном большинстве — фейковые. В оставшихся случаях — проплаченные. Как пример: незадолго до взлета цен на биткоин в сети широко распространялось интервью Киану Ривза «Биткоин разрушит новый мировой порядок» (примечательно, что повторяющиеся выражения слово в слово я слышал в свое время про МММ-2011). Естественно, никакого такого интервью он никогда и никому не давал и ничего подобного не говорил, но поскольку IQ многих людей не превышает температуру воздуха за окном, лжецитаты традиционно проходят на «ура».

Сеть молниеносно заполняют бесчисленные истории успеха людей, купивших ценные бумаги этой аферы, ютьюб начинают терзать странноватые видеоролики, на которых люди с придурковатыми улыбками и осоловелыми глазами рассказывают о том, как просто можно разбогатеть, приобретя данные бумаги.

В целом рекламные кампании финансовых пирамид и пузырей работают по той же схеме, по которой работает, к примеру, государственная пропаганда. Все красивые воззвания апеллируют исключительно к эмоциям человека; они стараются усыпить его рациональную часть и призывают совершить действие, не раздумывая. Все сообщения построены на бесконечной мотивации потребителя: ему рассказывают о том, как он, ничего не делая, может быстро разбогатеть, и приводят неясное объяснение. Цель рекламы — подтолкнуть к немедленному, иррациональному действию, и она работает как отключающий критическое мышление механизм. За счет навязчивости, агрессивной демонстрации близкого успеха, простоты и рассказа о том, что многие уже достигли успеха, а вы можете не успеть, создается ажиотажный спрос.

Вот что об этом пишет профессиональная литература: «Большое внимание в таких организациях уделяется PR-акциям: у них всегда отличные презентации и впечатляющие публикации в СМИ. Коммуникации часто строятся вокруг какого-то бренд-персонажа или лидера общественного мнения, который призван вызывать доверие».

Мощная информационная атака — это начало конца. Недаром же говорит народная молва: «Если акциями начал интересоваться сапожник, значит, акции пора продавать».

Все это приводит к тому, что опизденевшая от ощущения халявы публика бросается реализовывать «инвестиционные возможности в жизни». Резкий приток денег приводит к еще большим ожиданиям и выталкивает цены на уровень стратосферы. Чем выше цена, тем больше инвестиций вливается. Рынок становится более буйный, жадность наступает. Каждый человек пытается вскочить, при этом у новых инвесторов (как раз тех самых сапожников) совершенно отсутствует понимание рынка, его динамики и основ. Цены буквально взвинчиваются различными финансовыми инструментами, в частности, использованием кредитного рычага. Взрывной рост происходит до тех пор, пока предложение по своим ценам не будет скомпенсировано максимально возможным кредитом при минимальном взносе. Незаметные со стороны широкой общественности «умные деньги», так же, как и многие институциональные инвесторы, спокойно вынимают деньги и распродают свои активы портфельным инвесторам. Тогда, наблюдая паузу, обозреватели начинают втирать про «корректировку» цен, объявляют о достижении какого-то нового уровня стабильности, от которого цены могут оттолкнуться позже еще выше. Но это сигнал катастрофы.

Четвертая фаза — фаза схлопывания пузыря (Bloww off Phase). По-русски — коротко и просто: пиздец.

Начинается фаза с проседания цены на бумаги, которым мы закончили прошлый пункт. На профессиональном сленге это называется «denial» или «отрицание». Бумаги за несколько дней сильно проседают, однако, надеясь на «корректировку», многие их продолжают держать. Более того — появляется много новых покупателей, которые хотят приобрести путевку в счастливую жизнь, схватив акции на нижней точке падения. Это провоцирует повторный их рост, что мы видим абсолютно на всех графиках. Однако же этого уже недостаточно для полноценного функционирования пирамиды: абсолютное большинство из тех, кто вошел в первых двух фазах, все распродали в процессе падения или незадолго до оного и возвращаться не горят желанием.

К тому же внезапное падение на весьма ощутимую сумму многим открывает глаза, и они начинают впадать в истерики уже при малейшем скачке, так что по достижении оптимальной величины нового скачка теперь и они начинают все маниакально распродавать, даже если вкладывали больше, чем в итоге вышло. Таким образом дезориентированная толпа пытается избавиться от своих активов еще большим «дуракам», но желающим покупать на этот раз гораздо меньше — все видели, как сильно может в одночасье обрушиться цена, и теперь ждут... дальнейшего снижения цен. Этой силы хватает на повторный скачок цен, но он уже обеспечен куда меньшей верой, а потому становится последним. Карточный домик рушится под собственным весом, а «опоздавшие» (та самая широкая публика) остаются со своими дешевеющими инвестициями, в то время как «умные деньги» давно вышли из игры.

На этом шоу закончено, можно расходиться по домам.

Биткоин же еще некоторое время попроседает, потом подскочет вверх и потом опустится до уровня IQ его вкладчиков. Весь процесс при лучших раскладах займет еще пару месяцев. Единственный вопрос, который стоял до сегодняшнего дня, заключался в том, сколь долго просуществует биткоин и как высоко он может подняться. По сегодняшнему графику отчетливо видно, что отметки в 50000 долларов он уже не достигнет совершенно точно — отскок в лучшем случае доведет его до повторных 20к, максимум 30к, а до конца его существования осталось не больше нескольких месяцев. Как там это модно говорить в интернете, «запомните этот пост!»

А напоследок, подписывайтесь на телеграм-канал самых оголтелых ДНОвостей:

дновости3.jpg


Cледить за обновлениями блога вы также можете через ВК и ФБ:



Recent Posts from This Journal

promo hueviebin1 july 18, 2017 17:28 467
Buy for 300 tokens
А я, честно сказать, сразу заподозрил, что в этой истории со свадьбой все не так чисто, и либерасты просто в очередной раз раздувают из мухи слона, дабы создать очередной информационный шум, дескать, в России все плохо, все судьи — коррупционеры и т.д., и т.п. Я специально сразу не касался…

Comments

serguei666
Dec. 25th, 2017 10:32 pm (UTC)
Bitcoin не корова, поэтому сравнение некорректно.
Он рухнет не потому, что по телевизору сказали, а потому, что ничем не обеспечен
zadel
Dec. 25th, 2017 10:40 pm (UTC)
Ты наверное последние 50 лет на луне жил.
После того как американцы отказались от золотого стандарта, ни одна валюта в мире ничем не обеспечена.

А теперь для альтернативно одаренных
НИ ОДНА ВАЛЮТА НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА.
Скорее наоборот, захочется падишаху, президенту или фрс - напечатают еще 100500 бумажек.
serguei666
Dec. 25th, 2017 10:45 pm (UTC)
Валюта обеспечена экономикой государства, ее печатающего. А чем обеспечена последовательность циферок, называемая биткоином?
UPD: бумажки не печатаются по прихоти падишаха либо кого-то еще, решение о печати принимается коллегиально и не самыми глупыми людьми

Edited at 2017-12-25 10:47 pm (UTC)
zadel
Dec. 25th, 2017 10:49 pm (UTC)
Чего плять? экономикой? такой большой а в сказки веришь.
вот не так давно рубль ебнулся по отношению к баксу, это чего, экономика загнулась?
или например как при развале совка всех граждан нагрели на вкладах, дохера государство СВОЮ валюту обеспечило?
не, вот скажи, ты тупой что ли реально?
serguei666
Dec. 25th, 2017 11:59 pm (UTC)
А с чем, собственно, вы спорите? Биткоин, при сегодняшнем вокруг него ажиотаже - это МММ сегодняшнего дня. Вас что, классическая пирамида МММ ничему не научила? В МММ можно было выиграть, но вероятность проиграть была гораздо выше, чем выиграть
zadel
Dec. 26th, 2017 12:07 am (UTC)
Боже, какой же ты тупой. Какая в дупу МММ?
К примеру, первые битки майнил основатель - сатоши. А так как все транзакции в системе видны, все могут убедится что с намайненых первых кошельков движения битка нету, не вывода в наличку и вообще никуда.

Для тупоголовых обьясню на примере. Это как если бы мавроди напечатал кучу акций МММ, закрыл их в сейф, сел сверху жопой и стал ждать. Например когда они вырастут в цене. Не продавать их лохам, не переводить в наличку а тупо на них сидеть

А теперь пиздани еще чего про то что биток это как ммм, хоть поржем.

зы и я не отрицаю что биток это спекулятивная фигня, вот только у него инфляции нету, а скорее наоборот.
serguei666
Dec. 26th, 2017 12:24 am (UTC)
Если «спекулятивная фигня», значит, обрушится рано или поздно
zadel
Dec. 26th, 2017 12:24 am (UTC)
именно поэтому нет)

зы дело в том что при торгах на бирже есть две основные стратегии, на понижение и повышение.
их еще называют быками и медведями.
так вот если биток припадет, его тут же выкупят другие что бы при росте заработать.
но! что бы не попасть на бабки нужно тупо не продавать дешевле чем купил.
это не ммм акции, и весь период существования четко возрастающий тренд (хотя краткосрочно он валился и в 2-3 раза).

Edited at 2017-12-26 12:37 am (UTC)
(no subject) - serguei666 - Dec. 26th, 2017 01:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - zadel - Dec. 26th, 2017 04:12 am (UTC) - Expand
(no subject) - serguei666 - Dec. 26th, 2017 07:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - zadel - Dec. 26th, 2017 09:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - serguei666 - Dec. 26th, 2017 03:35 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Sergio Khrystyuk - Jan. 13th, 2019 07:43 pm (UTC) - Expand
zadel
Dec. 25th, 2017 11:03 pm (UTC)
Собственно, в этом своем каменте ты раскрылся чуть более чем полностью.
И сколько дней - месяцев ты дашь жизни биткойну?
давай повангуем, или опять как хазин про крах доллара вещает - "доллар обязательно рухнет, ибо эти зеленые бумажки ничем не обеспечены" вот только реальных сроков хрена с два приводит.
Я конечно согласен, доллар рухнет, лет через 100-200, и биток рухнет, лет через 20-50. обязательно (может быть).

serguei666
Dec. 28th, 2017 09:20 pm (UTC)
Что значит "дашь жизни биткойну"? Я и не ожидаю, что он умрет. И даже слабо представляю как, при возникшем желании, его удалось бы убить. Эо распределенная база данных, все копии удалить вряд ли получится

Цена биткоина рухнет как только остановится приток лохов-покупателей, несущих деньги лохам-продавцам, купившим биткоины ранее. Вы что, в школе с игрой "финансовая пирамида" не сталкивались? "Впиши свое имя в последнюю строчку, заплати по рублю тем, чьи имена в первых четырех строчках и передай это послание десяти своим одноклассникам". Неужели в дестве не играли?

zadel
Dec. 28th, 2017 09:29 pm (UTC)
нет, в такую игру мне в детстве хватило ума не играть.
да, когда спрос меньше предложения цена падает. это закон рынка. причем нормальный закон.
вот только битков всего 21 лимон будет (чуть меньше). и желающих купить (или держащих у себя в надежде на рост) гораздо больше чем желающих продать.
в истории битка уже неоднократно было когда цена падала чуть ли не в три раза.
только долгосрочный тренд всегда вверх.
отсюда примитивный вывод - не продавать дешевле чем купил, если цена упадет просто заморозить и сидеть, пусть год-два.

вот эти истории как студент шведский 5к битков купил на заре, а потом продал по 60 и купил хату в стокгольме. а теперь считаем за сколько он 5к битков толкнул бы по нынешнему курсу. делаем выводы.
serguei666
Dec. 28th, 2017 09:42 pm (UTC)
Значит, и сейчас должно хватить ума не играть.

Ну и что, что битков всего 21 млн? Они же делятся, причем делятся на любое количество частей, т.е. с точки зрения математики битков с точки зрения об'ектов купли-продажи бесконечное количество.

Если бы желающих купить было больше желающих продать, цена бы прямо сейчас вверх ползла или даже летела, а она находистся в коридоре "от и до" уже пару недель, несмотря на старания СМИ, подогревающих интерес. Вывод - между желающими купить и продать достигнут баланс, т.е. приток новых лохов с наличкой в руках закончен.

"заморозить и сидеть, пусть год-два" - это рецепт для тех, кто деньгами сорит. А участники пирамид не такие, они хотят много и быстро, лишних денег у них нет и терпения сидеть два года у них тоже нет. Начнут продавать и цена упадет.

Историй про покупку битков на заре сколько хошь, относитесь к этому как к реклами "куплю жене сапоги" с Леней Голубковым. И ведь на МММ кто-то наваривался, разве это является для вас основанием в МММ вступать?


zadel
Dec. 29th, 2017 08:23 am (UTC)
Ты уже совершаешь ошибку тупо приравнивая биток и акции ммм.
Да, он имеет одно из качеств как спекулятивную составляющую и на этом основании вложение в него денег для сохранения и приумножения капитала.
НО в отличии от акций ммм, биток сам по себе имеет хождение в качестве платежного средства. А это само по себе громадный рынок.
За акции ммм нельзя было попить кофе в кафе, или купить какую то недвигу. Они не выступали в качестве денег. И вот тут биток надо сравнивать с американским долларом.
Не секрет, что американцы напечатали своих зеленых бумажек в 100 раз больше чем выдержит их экономика, и если (теоретически) все эти доллары привезти в сша их экономика рухнет.
Но так как они имеют хождение во всем мире, доллар прекрасно себя чувствует.
Так вот, каждая новость что биток принимают (начали) в качестве платежного средства хоть где то увеличивает вот этот самый параметр (и кстати ведет к росту курса битка).
В теории звучит вроде хорошо - когда все пользователи понесут сдавать биток он рухнит.
Но в реальной жизни это как заявить "!надо было в ВОВ у немцев подвоз патронов перекрыть, и их армии сдаутся ибо стрелять нечем будет".
То есть в теории так и есть, но в реальности этого добиться нереально, как и собрать со всего мира доллары и отвезти в америку.

"А участники пирамид не такие, они хотят много и быстро"
сколько просуществовала ммм? а сколько лет существует биток?
причем никто никого не неволит, не хочешь не вступай. жди краха битка, на здоровье.
любопытно сколько времени жизни ты "пирамиде битка" дашь.
оно ведь как, и доллар рухнет, лет через 100-200, но это как бэ ни о чем.
(no subject) - serguei666 - Dec. 29th, 2017 08:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - zadel - Dec. 29th, 2017 08:52 am (UTC) - Expand
(no subject) - serguei666 - Dec. 29th, 2017 09:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - zadel - Dec. 29th, 2017 09:06 am (UTC) - Expand
serguei666
Dec. 28th, 2017 09:51 pm (UTC)
Собственно, об'ясните мне, чем биткоин отличается от школьной игры, которую я упомянул? Как я уже сказал, лимит в 21 млн коинов сам по себе ничего не лимитирует, раз мы можем "разрезать" каждый биктон на песчинки, которых может быть даже больше, чем молекл в реальной золотой монете, и таких песчинок будет больше, чем людей на замле, каждому хватит.
Посмотрел сейчас в вики - не бесконечно, монета делится до 8 знаков после запятой, т.е. одну можно побить на 10 в 8 степени частей.
На земле живет 7 млрд, (или менее 10 в 10) степени человек, т.е. всего ста биткоинов хватит с избытком чтобы выдать по одному сатоши (так называется 0.00000001 BTC) каждому. Еще раз: всего сотни биткоинов хватит на всех, а их 21 млн. поэтому никакого технического лимита как бы и нету

Edited at 2017-12-28 09:54 pm (UTC)
Sergio Khrystyuk
Jan. 13th, 2019 07:44 pm (UTC)
Интересно читать через год. Хороший пример как психологически люди воспринимают надувание пузыря.